近年來，運(yùn)營商以通話、短信、流量等為代表的第一曲線業(yè)務(wù)趨于飽和，用戶增速明顯趨緩。隨著5G大規(guī)模部署，流量單價(jià)不可避免下降，增收承壓。而以算力、數(shù)據(jù)、人工智能為代表的第二曲線業(yè)務(wù)呈逐年增長態(tài)勢，為運(yùn)營商增量做出巨大貢獻(xiàn)。但與此同時(shí)，運(yùn)營商第二曲線業(yè)務(wù)也面臨新的挑戰(zhàn)。
當(dāng)前，對于習(xí)慣于規(guī)模經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營商來說，第二曲線業(yè)務(wù)面臨哪些挑戰(zhàn)？又該如何破解？
第二曲線的“增”“降”兩面
目前，5G紅利不及預(yù)期，運(yùn)營商投資開始逐漸縮減。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命深入發(fā)展，數(shù)據(jù)成為新生產(chǎn)要素、算力成為新基礎(chǔ)能力、人工智能成為新生產(chǎn)工具，共同構(gòu)筑運(yùn)營商業(yè)務(wù)向新。同時(shí)，運(yùn)營商也將較大精力和資金投入到第二曲線業(yè)務(wù)中來。
2024年中國電信移動網(wǎng)計(jì)劃投資下降15.3%，而對于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資占比提升到38.5%，約370億元，增長3.9%。中國聯(lián)通在2024年總投資650億元，投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。中國移動2024年連接開支下降19.8%，而對于算力投資475億元，增長21.5%，占資本開支比重為27.5%。
運(yùn)營商試圖對新興業(yè)務(wù)大幅度投資，快速將面向B端市場的第二曲線業(yè)務(wù)做起來，彌補(bǔ)C端流量業(yè)務(wù)的瓶頸，實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
可以看到，近年來，運(yùn)營商第二曲線業(yè)務(wù)呈增長態(tài)勢、收入占比逐年提高、對收入增量貢獻(xiàn)強(qiáng)勁。
2024年一季度，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)、中國聯(lián)通算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)收入分別為387億元和232億元，占主營業(yè)務(wù)收入比為31.1%和26.1%，較2021年一季度提升8.8個(gè)百分點(diǎn)和8.6個(gè)百分點(diǎn)。（中國聯(lián)通2021年數(shù)據(jù)以“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)”口徑）
第二曲線業(yè)務(wù)增量貢獻(xiàn)方面，據(jù)2023年運(yùn)營商財(cái)報(bào)，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)收入對主營業(yè)務(wù)收入增量從2021年的51.6%提升至70.4%；中國聯(lián)通算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)為中國聯(lián)通帶來超過一半的新增服務(wù)收入；中國移動政企市場收入對主營業(yè)務(wù)收入增量貢獻(xiàn)達(dá)到46.5%。可以說，第二曲線業(yè)務(wù)成為運(yùn)營商營收增長的第一助推力量。
然而，在增速方面，雖然運(yùn)營商第二曲線業(yè)務(wù)在持續(xù)增長，但第二曲線業(yè)務(wù)正在呈現(xiàn)增速減緩趨勢。
2023年，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入增速由2022年的19.7%降為17.9%；中國聯(lián)通算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)收入增速由2022年的21.8%降為12.9%；中國移動政企市場收入增速由22.6%降為14.2%。
再看今年，據(jù)工信部公布的2024年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8941億元，同比增長3%。而去年同期收入增長為6.2%，減少3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，寬帶增長5.4%、流量下降2.3%、新興業(yè)務(wù)增長11.4%、語音下降0.4%。
語音收入下降是大勢所趨，而流量業(yè)務(wù)收入的下降給運(yùn)營商造成了失血點(diǎn)，第二曲線業(yè)務(wù)承載著增收巨大使命。然而其增速卻在持續(xù)下降，2022年上半年新興業(yè)務(wù)增長為36.3%，2023年上半年增長為19.2%，2024年上半年增長為11.4%，第二曲線業(yè)務(wù)已從2022年增長的峰值下降了24.9個(gè)百分點(diǎn)。
無疑，第二曲線業(yè)務(wù)給行業(yè)帶來增量希望的同時(shí)，也帶來了發(fā)展困惑和痛點(diǎn)，第二曲線業(yè)務(wù)正出現(xiàn)持續(xù)增長、占比增大和增速下降的“增”“降”兩面特點(diǎn)。
發(fā)展中三大挑戰(zhàn)
以算網(wǎng)數(shù)智為代表的第二曲線業(yè)務(wù)收入的整體增速放緩，透視出第二曲線業(yè)務(wù)仍面臨困惑，發(fā)展也并非一帆風(fēng)順。第二曲線業(yè)務(wù)呈現(xiàn)中高速增長態(tài)勢，成為新的增長極，但占整體營收的比重仍較小。
據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成業(yè)務(wù)收入2279億元，占總收入比為25.5%，較2021年同期增長10.5個(gè)百分點(diǎn)。但傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入仍占近四分之三比例，第二曲線業(yè)務(wù)比重仍較小，因此彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)營收下滑作用還不充分。
據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》全媒體對過往以及今年一二季度政企采購數(shù)據(jù)監(jiān)測，第二曲線業(yè)務(wù)存在一些挑戰(zhàn)。首先，第二曲線業(yè)務(wù)是一個(gè)相對開放的弱監(jiān)管的市場，運(yùn)營企業(yè)的平均毛利更低。目前第二曲線業(yè)務(wù)模式尚未成熟，缺乏成熟的盈利模式，商業(yè)模式正在探索階段。運(yùn)營商不僅要面臨同行的競爭，還要應(yīng)對來自ICT產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)如設(shè)備商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等挑戰(zhàn)。有基層運(yùn)營商坦言“政企市場行業(yè)內(nèi)卷非常激烈”。
其次，第二曲線業(yè)務(wù)一般采取項(xiàng)目化、定制化的服務(wù)交付方式，運(yùn)營商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)更大。第二曲線業(yè)務(wù)客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，往往呈現(xiàn)需求的碎片化、多樣化和個(gè)性化特點(diǎn)，需要針對具體場景提供更加定制化的解決方案，這對基層運(yùn)營商提出更大的人力和成本要求。
最后，第二曲線業(yè)務(wù)客戶回款時(shí)間更長，更加重運(yùn)營企業(yè)資金負(fù)擔(dān)。以算網(wǎng)數(shù)智為代表的第二曲線業(yè)務(wù)，從項(xiàng)目啟動、執(zhí)行到交付，往往經(jīng)歷漫長過程。相較于消費(fèi)市場，在政企級市場中，客戶內(nèi)部采購和財(cái)務(wù)流程往往更加復(fù)雜和嚴(yán)格，導(dǎo)致回款時(shí)間較長。尤其在經(jīng)濟(jì)波動和政策變動時(shí)期，更有可能使付款時(shí)間進(jìn)一步延長。據(jù)財(cái)報(bào)，2023年，三大運(yùn)營商應(yīng)收賬款合計(jì)達(dá)1256億元，同比增長32.58%，較2022年同期增加12.45個(gè)百分點(diǎn)。而三大運(yùn)營商2023年?duì)I收總額同比增長6.9%，第二曲線業(yè)務(wù)營收同比增長15.2%，增長數(shù)均小于應(yīng)收賬款同比增長數(shù)。應(yīng)收賬款的增加對企業(yè)的毛利增長帶來挑戰(zhàn)。
破立并舉
面對第二曲線業(yè)務(wù)“增”“降”兩面，如何破解難題，提高第二曲線占比是運(yùn)營商突破增長的主要課題。
如何看待第二曲線業(yè)務(wù)客戶回款周期長的問題，要從運(yùn)營商所處角色來分析。運(yùn)營商在第二曲線業(yè)務(wù)中通常作為中間環(huán)節(jié)，一端服務(wù)政府及商企客戶，一端連接若干供應(yīng)商，無論因?yàn)榭蛻艨铐?xiàng)支付還是交付質(zhì)量、周期出現(xiàn)問題，都可能成為業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)的集中承擔(dān)方。
通信業(yè)法律觀察家伍霞指出，首先，從監(jiān)管角度看，國資委嚴(yán)控融資性貿(mào)易、虛假貿(mào)易，運(yùn)營商要守牢合規(guī)底線，避免觸碰紅線；其次，充分評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，尤其關(guān)注上下游合作方資信情況，做好收支合同銜接設(shè)計(jì)，在利益和風(fēng)險(xiǎn)之間做好平衡。此外，作為產(chǎn)品服務(wù)的總集成方，時(shí)刻跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，及時(shí)解決問題，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，才能在長周期項(xiàng)目中贏得主動。
而對于第二曲線業(yè)務(wù)主要采用項(xiàng)目化、定制化的服務(wù)交付方式。究其原因，在于運(yùn)營商自身考核機(jī)制上，經(jīng)常對產(chǎn)品能力部門也實(shí)行與業(yè)務(wù)部門一樣的收入、利潤考核指標(biāo)，促使產(chǎn)品能力部門不得不去做項(xiàng)目，掙小錢、掙快錢。
應(yīng)當(dāng)注意到，第二曲線業(yè)務(wù)不同于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，更注重以網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，算力、數(shù)據(jù)等要素為驅(qū)動打造新增長模式，而并非僅僅依賴于規(guī)模的擴(kuò)大，第二曲線更應(yīng)注重創(chuàng)新和技術(shù)的應(yīng)用。第二曲線不僅僅是規(guī)模的擴(kuò)展，更是質(zhì)量和規(guī)模并重的全面發(fā)展過程。所以，運(yùn)營商需從內(nèi)部體制機(jī)制來調(diào)整，轉(zhuǎn)換考核模式尤為重要。當(dāng)市場處于快速增長的時(shí)候，管理考核重點(diǎn)就是市場占有率，側(cè)重于收入規(guī)模。當(dāng)市場規(guī)模增長放緩的時(shí)候，管理考核重點(diǎn)就是追求有質(zhì)量的增長。
在《組織的力量：增長的隱性曲線》中，作者張麗俊指出，第二曲線是由顯性曲線（業(yè)務(wù)增長）和隱性曲線（組織創(chuàng)新）兩條曲線構(gòu)成的。業(yè)務(wù)增長曲線，是由無數(shù)個(gè)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)構(gòu)成的。隱性曲線，即為了支撐新的業(yè)務(wù)增長，組織需要不斷創(chuàng)新和迭代，比如新的模式下人員的能力如何提升，管理的機(jī)制如何更敏捷，文化如何迭代和發(fā)展等，這些組織創(chuàng)新的點(diǎn)連在一起就構(gòu)成了一條組織創(chuàng)新的隱性曲線。
業(yè)務(wù)增長，是企業(yè)永恒的追求。第二曲線的增長，運(yùn)營商可以通過良性的增長路徑、有效的增長模式來實(shí)現(xiàn)持續(xù)的增長。為此，運(yùn)營商追求業(yè)務(wù)的增長，不僅要關(guān)注顯性曲線，同時(shí)也要更多注意創(chuàng)新等隱形曲線，以達(dá)到有質(zhì)量的增長目的。
“新興業(yè)務(wù)也意味著很多方面不完善，要摸著石頭過河”，運(yùn)營商業(yè)內(nèi)人士表示。監(jiān)管不完善也會造成行業(yè)內(nèi)卷、低價(jià)競爭的現(xiàn)象，造成收入毛利降低。然而，培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)是國家關(guān)切，必定會逐漸完善機(jī)制，讓第二曲線市場更加健康有序發(fā)展。近日，中共中央政治局會議在分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作時(shí)強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。此前，中央經(jīng)濟(jì)工作會議也指出，部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競爭。此次，中央政治局會議“破立并舉”，明確表態(tài)防止內(nèi)卷式競爭，釋放了更加鮮明的信號。這毫無疑問是非常適用于通信業(yè)第二曲線行業(yè)市場的。
同時(shí)，新的市場孕育新的成長空間。中國聯(lián)通大數(shù)據(jù)首席科學(xué)家范濟(jì)安表示，第二曲線業(yè)務(wù)市場有待完善，但更是一片藍(lán)海市場，蘊(yùn)含更大的市場機(jī)會和更大深耕空間。
范濟(jì)安認(rèn)為，運(yùn)營商要想突破困境，2B業(yè)務(wù)要從面向政府客戶轉(zhuǎn)向企業(yè)市場，在更廣闊藍(lán)海中爭得先機(jī)。所以，這就對運(yùn)營商自身能力提出了更高的要求。
正如運(yùn)營商高層領(lǐng)導(dǎo)所說，面對更加復(fù)雜的市場環(huán)境和更為激烈的行業(yè)競爭，運(yùn)營商要立足Communication的資源稟賦，發(fā)揮Computation的比較優(yōu)勢，在智能時(shí)代乘勢而上，實(shí)現(xiàn)從通信服務(wù)企業(yè)(Telco)到技術(shù)服務(wù)企業(yè)(Tech Service)的提能升級。
黨的二十屆三中全會提出，強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，建立培育壯大科技領(lǐng)軍企業(yè)機(jī)制，加強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。運(yùn)營商要實(shí)現(xiàn)第二曲線發(fā)展既定目標(biāo)，需要增強(qiáng)自身科技創(chuàng)新能力，強(qiáng)化人才建設(shè)，還要根據(jù)市場調(diào)整機(jī)制，打造更多適合市場需求的數(shù)字化方案，才能把握住“實(shí)數(shù)融合”的契機(jī)，為發(fā)展激發(fā)更多動能。
來源：通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)